吴国大致在今天江苏省的地方，半个安徽省位于无棣。全盛时期还包括湖北省和半个河南省。吴国(公元前12世纪-公元前473年)是一个名叫姬的诸侯国，位于长江下游，也被称为、、大悟、天吴和。吴的边界位于长江南部，也就是今天的江苏和安徽省，以及浙江北部的太湖周围。太湖流域是吴的核心。建都初期在梅李(今无锡梅村)，后期在吴(今江苏苏州)。它是春秋中后期最强大的诸侯国之一，在王武和吕、夫差时达到顶峰。在它的全盛时期，吴国灭亡了，包括、、周莱、晁、、钟繇和韩，这些都是东方和楚国的国家，它们的领土大大扩张，成为东南霸主。吴还打败了谭、胡、沈、陈、徐、蔡、邓、陆。白驹之战对楚国的入侵，迫使楚国迁都。伏角之战南服越南，爱玲之战北败，黄池之会与金结盟。它是吴钩冷兵器的典范，充满传奇色彩。历代文人写诗，成为驰骋沙场，英勇善战，励志报国的精神象征。吴的研究中原的礼乐。孙武、伍子胥等名将，孕育了《孙子兵法》，挖了汉沟(今大运河)。如火如荼，螳螂捕蝉，黄雀在后，等等。473年前，越王勾践报复性地吞并了吴国。

越原是现在的浙江省，但吴灭亡后，大致包括鲁南、江苏、浙江、福建四省。越国(公元前2032年-公元前222年)，位于扬州东南，是夏商、西周、春秋战国时期华夏民族在中国东南部建立的诸侯国。祖先是鱼雨，夏朝君主少康的私生子，大禹的直系后裔。越国、齐国、苟国、保国等。都被大禹的子孙分封了。岳峰位于欧洲的山之南(阳)侧，国君名斯。蹄(再训)开欧阳。岳主要以绍兴的禹王陵为中心。春秋末期，云长时与吴国发生了矛盾，互相攻击。496年，云长死后，勾践登基。473年，勾践灭吴，出兵北渡淮河，在徐州与齐晋诸侯相见，并向周王室进贡。势力范围一度北至齐鲁，东至东海，西至安徽、淮河、江西三省，称霸东南。306年，越王北上伐齐，听信田说客的错误，率领大军掉头攻打楚国，不料遭到伏击，大败。结果越南分崩离析，各族子弟争权夺利，居住在长江南岸。东越和福建越南都是他们的后代建立的国家。秦始皇二十五年(前222年)，秦军向越军投降，建立会稽县。汉武帝年间，东瓯、闽粤的剩余部分完全纳入汉朝版图，迁至江淮。